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股票钱包配资:中信证券5G首席分析师梁程加:5

作者:admin 发布时间:2020-07-31

  股票钱包配资:中信证券5G首席分析师梁程加:5G进入行业应用投资新周期 to B蓝海市场成为科技龙头主战略赛道近期,5G R16版本的新标准落地,5G时代进入新篇章,5G的投资机会也从网络建设、to C用迈向更广阔的to B行业应用。业内权威人士曾指出,未来5G 80%的流量都将集中在to B的应用市场,未来5G的市场潜力可想而知。

  7月31日,中信证券通信行业分析师、5G首席分析师梁程加做客证券时报·e公司”财经明星会”。在访谈中,股票钱包配资梁程加也旗帜鲜明地表示看好5G行业应用的潜力,投资者可以重点关注车联网、工业互联网、智慧城市等赛道。他还指出,股票钱包配资在to C业务的红海市场特征越来越明显的情况下,5G打开的to B蓝海市场正在成为科技龙头的主战略赛道。

  正如前述,新标准的出炉将5G领向了新的发展阶段,从to C到to B的转变就是关键特征之一。那么,应该如何理解5G进入的新阶段?在访谈中,梁程加从两方面进行了解读,一是全社会对移动通信技术的供需结构变化,二是政策和疫情推动并加速了5G的发展。

  从供需的角度来看,4G时代实现了to C消费者业务的数据在线,带动了移动互联网的极大繁荣,但由于相关技术和产业没有成熟,存在一定的供给端限制,因此,在之前的阶段,垂直行业的数据在线化、智能化进展并没有那么明显。

  不过,传统行业存在着非常多的低效情况和痛点,他们对通信技术革新的需求实际上是非常旺盛的。基于此,梁程加指出,5G是新工业革命的发动机和钥匙,5G正是为了垂直行业数字化而诞生的技术平台,可以说一开始就是带着颠覆2B行业基因的革命性技术。

  从政策和疫情的角度来看,今年3月,国家再次明确要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,并在4月给出了新基建的明确内涵。同时,疫情的发生又促使行业的数字化转型显著加速,5G和新基建构成数字经济底座的观点也已成为整个社会的共识。

  当然,5G进入新阶段还有一个重要背景,就是前面说到的R16标准。梁程加介绍说,5G R15标准重点满足大带宽这一入门需求,是一个过渡性的5G网络;而R16标准的重要意义在于,5G能力三角中的大连接、低时延能力被激活,5G可以在行业端发力了。

  证券时报·e公司记者了解到,R16标准对5G进行了多项升级,与行业应用密切相关的有工业互联网、车联网、5G专网(软件切片)等。新标准可以支持工业级的时间敏感,也可以实现V2X支持车辆编队,半自动驾驶、外延传感器、远程驾驶等更丰富的车联网应用场景。

  针对5G究竟是什么这一问题,梁程加给出了他的理解,“全社会正在经历一场数字孪生革命,股票钱包配资5G正是将物理现实世界和数字世界连接起来的桥梁,是数字世界的一条“超级总线”;各行各业正在经历5G推动下的一场自上而下亦或自下而上的转型升级。”

  随着5G的发展重点从网络建设、to C应用转向to B应用,也进一步拓展了5G的市场空间。根据中国信通院2019年11月公布的预测数据,到2035年,5G将创造13.2万亿美元经济产出,这比2017年的预测多出1万亿美元。

  “这一增值在很大程度上归因于第一版5G 标准的提早完成以及随后加速的商用部署。”梁程加在访谈中举例说,我国智慧矿山整体市场投资规模在2023年可达457亿元,复合增长率为109.1%,车联网市场也有望达到万亿市场空间。

  5G行业应用的落地很大程度上依赖于5G SA网络的部署进度,在此前,中国移动等运营商已经表态,要在今年实现5G SA网络的商用。

  针对这一情况,梁程加给出了他的基本判断,即2020年三大运营商新建的5G基站全部是支持独立组网(SA)的,中国将是全球第一个商用5G独立组网的国家,将引领全球5G的进度,5G SA组网的铺开也给专网市场发展奠定了关键基础。

  “各行各业的5G专网需求将延伸出广阔的市场空间,专网业务提供商将切分到2B ICT的大蛋糕。在这里面,我们会看到三类角色,包括运营商、设备商、互联网厂商等。”梁程加认为,虽然5G行业应用的参与者比较明确,但其中的格局并不确定,各方的关系也是竞合的。

  需要注意的是,在三类厂商中,运营商传统通信服务业务近年来面临较大的增收压力,5G进入行业应用新阶段是否能给其带来新的发展机会?

  梁程加对此给出了肯定的回答,“运营商未来真正的增长将依靠to B业务,5G将运营商的传统流量管道打造成为智能管道,在此基础上,运营商将去拓展云计算市场,形成云网融合的解决方案,因为单纯网络是没有粘性的;同时,运营商还将对to B业务实施新的收费模式。”

  证券时报·e公司记者注意到,过去,通信网络建设更多的是运营商的工作,但是现在,华为、中兴等设备商越来越多地与行业用户签约,合作内容同样包括网络建设,设备商传统的直接卖设备给运营商的商业模式正在出现变化。

  因此,梁程加认为,设备商新的机会是在下游行业客户需要自建5G专网的场景下。例如,不久前,爱立信帮助德国奔驰建设了全球第一个5G专网工厂―奔驰56号工厂,这是欧洲工业巨头申请的专用频率自建5G专网的第一个案例,获得了政府的政策和频率支持。

  “根据我们的初步判断,第一波的5G网络建设潮由运营商带动,第二波建网有可能由2B企业发动,这是设备商的新机会。”梁程加说道。

  在采访中,梁程加还给出一个重要判断,即未来全社会的IT支出将有相当一部分投入在5G专网上,为专网业务提供商打开广阔的to B信息化蓝海市场空间。他认为,在to C业务红海市场特征越来越明显的情况下,5G打开的to B蓝海市场正成为科技龙头的主战略赛道。

  正如梁程加所说,当前资本市场已经进入到5G行业应用投资的新周期,那么,股票钱包配资站在当前时点,哪些投资方向应该受到更多的重视?在访谈中,梁程加也给出了他的观点。

  首先,针对车联网/智能网联汽车,由于它是一项系统工程,核心体现在智能化和网联化,其中汽车智能化,就是让汽车越来越聪明,未来逐步升级到半自动、自动驾驶;而网联化,就是让网络越来越聪明,让汽车装上千里眼、顺风耳。

  梁程加建议,沿着智能化方向,可以重点关注智能座舱产业链看标的,这里面主要有许多的汽车电子、车机投资机遇,也可以重点关注头部车厂的供应链机遇;沿着网联化方向,可以深挖5G V2X产业链,这里面包括车联网路侧单元(RSU)、边缘计算等产业链,上游芯片厂商、RSU供应商、主设备商、运营商都有机会。

  在R16标准落地后,与车联网一样受到广泛关注的是工业互联网,梁程加认为,针对这条主线,投资者可以重点关注工业互联网平台型公司,在场景部分则可以关注智慧工厂、智慧矿山、智慧钢铁、智慧能源、智慧港口等先发场景下的产业投资机会。

  2019年初,市场曾热捧边缘计算概念,但当时边缘计算的发展条件还不成熟,很多人预测2020年边缘计算的应用会迎来拐点。实际上,边缘计算也是5G行业应用的重点方向,这一进展又如何呢?

  梁程加给出的基本结论是,边缘计算的兴起有望开启产业互联网万亿增量市场,这部分将遵循“基础设施先行,应用随后“的模式,主要包括IAAS层和IDC端。“基础设施侧包括边缘服务器、边缘一体机、边缘网关等基础设备,可关注设备商和云计算厂商的投资机遇。”

  他进一步解释说,边缘计算是一个正在走向现实的产业,边缘计算的出现实际上是为了满足下游客户数据不出园、高可靠低时延网络的需求,其中的核心是云网结合。目前来看,边缘计算在技术层面是具备应用条件的,但还需要等待5G网络的部署覆盖逐步到位。

  “相应配套组网条件具备后,边缘计算预计会加速渗透,包括5G独立组网商用、运营商的收费模式落地和计费改造完成等。”根据梁程加的判断,明年运营商有可能就会开始边缘计算招标,会有较大范围的试商用,拐点正加速到来。

  5G行业应用还有一个不容忽视的方向就是智慧城市,梁程加建议,投资者可以积极地关注安防市场与公共事业,相关产业链将开始获得实在收益。其中,传统安防在向云安防升级的过程中,将引入5G边缘云+AI技术,带动存量市场的替换升级和行业市场的新蓝海应用;而公共事业里的三表(燃气表、水表、电表)也将进一步在线化,智慧灯杆也会广泛铺开。

  需要提醒的是,虽然5G的发展正转向市场空间更为广阔的行业应用,5G投资阶段也进入新周期,但这并不意味着网络建设及to C应用就没有价值了,相反地,这些最初受益于5G发展的环节也出现了新的变化。

  梁程加建议,可以关注5G网络端的投资机遇。具体而言,中国5G和设备商正在引领全球5G技术和建设,带动产业链获得先发优势,未来是有机会转化为市场优势;同时,由于外部形势,也会带来网络设备端连接器、射频芯片等的上游元器件的自主可控机遇。从运营商角度来看,运营商预计年底或明年初启动5G专网的商用,开启to B的新收费模式;此外,运营商和企业会开始进行规模小基站集采,对现有宏基站进行补充。

  至于5G的to C应用,VR/AR及云游戏仍是市场热点。股票钱包配资梁程加认为,随着5G的规模覆盖、龙头公司推出性能体验更好的终端及内容产业链摄制成本的下降,VR/AR产业的发展有望在2021年加速。同时,移动端云游戏也将在5G基站渗透覆盖到一定程度后加速渗透。

  因新冠肺炎疫情导致日本国内成品油需求大幅下降,炼油商纷纷削减产量,日本6月份原油进口量较上年同期锐减31%,至191万桶/日,为54年来的最低水平。不过,日本炼油商和其它进口商在6月增加了汽油和气油等关键精炼产品的进口,因自5月25日解除紧急状态以来,有迹象显示需求出现复苏。因炼油厂开工率较低,加上国内车用燃料销售环比复苏。日本在6月连续第三个月成为汽油净进口国。日本6月份平均每日进口汽油76508桶,较上年同期的36607桶增加了一倍多,较5月份增加了44.1%。

  商务部消息,7月30日,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文与中国美国商会及其会员企业代表举行在线座谈会。中国美国商会主席葛国瑞、会长毕艾伦以及安利、玛氏、通用汽车、英特尔、星巴克、科迪华等20多家美国企业代表参会。与会美资企业代表表示,美国企业高度重视中国市场,看好中国经济发展前景,愿积极参与第一阶段经贸协议落实,继续扎根中国,与中国共同成长。

  据农业农村部官网7月31日消息,今年以来,各级农业农村部门和财政部门加快农机购置补贴政策实施,大力支持农民购机用机,为春耕和“三夏”农业生产、决战决胜脱贫攻坚提供了强有力机械化支撑。截至7月31日,全国已实施中央财政农机购置补贴资金114.8亿元,实施进度达到67.5%,扶持121万农户补贴购置各类农机具141万台(套)。

  蒙草生态公告,公司与现代种业发展基金有限公司签署《增资协议书》。现代种业发展基金有限公司由财政部、中国中化集团公司、中国农业发展银行共同发起设立,作为国家批准设立的国内具有政府背景、市场化运作的种业投融资平台。现代种业发展基金有限公司以现金方式对公司全资子公司增资。现代种业发展基金有限公司出资人民币10000万元,认购目标公司新增注册资本2054.63万元,每一元注册资本对应的价格为4.88元,其余7945.37万元计入目标公司资本公积。

  赛福天7月31日晚间披露非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。发行价格为9.31元/股,发行对象为吴中融泰和周立君,公司控股股东吴中融泰拟认购不低于3.75亿元,周立君拟认购1.25亿元。公司同时与战略投资者周立君签署战略合作协议,依托周立君在钢丝热处理加工、线股加工等领域的布局,其将协助上市公司拓展上游业务。

  菲达环保公告,拟向杭钢股份发行股份及支付现金购买其所持有的紫光环保97.95%的股权、向环保集团发行股份购买其持有的象山环保51%的股权。公司同时拟募集不超过6.17亿元配套资金。交易完成后,公司的主营业务将新增污水处理及相关运营服务,资产规模及业务规模均大幅增加。公司股票将于8月3日起复牌。

  今日,路透社报道称,中国反垄断部门在研究是否对微信支付和支付宝展开反垄断调查。记者就此事向国家市场监督管理总局相关人士、反垄断领域的核心专家等求证,相关人士均表示,没有听说报道中所指的调查,不清楚路透社的信源来自哪里。受访的多位人士表示:反垄断调查是非常严肃的事情,需要进行立案程序之后才会进行,会有严格审批的程序。 (21世纪经济报道)

  今日新闻联播或涉及资本市场的内容:1、习在中央政治局第二十二次集体学习时强调,统一思想坚定信心鼓足干劲抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设;2、习出席北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式并宣布正式开通;3、李克强对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调,毫不放松做好安全生产各项工作,毫不松懈抓好防汛抗洪救灾工作;4、国务院办公厅印发《关于支持多渠道灵活就业的意见》。

  海尔智家31日晚间披露私有化海尔电器草案,海尔智家作为要约人请求海尔电器董事会在先决条件达成后,向计划股东提出私有化海尔电器的建议,计划股东将获得海尔智家新发行的H股股份作为私有化对价,换股比例为1:1.60,即每1股计划股份可以获得1.60股海尔智家新发行的H股股份,同时作为私有化方案一部分,海尔电器将向计划股东以现金方式按照1.95港元/股支付现金付款。公司股票8月3日起复牌。

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